家族信託コーディネーターとは何をする人？仕事内容と家族信託ができるまで

家族信託における「家族信託コーディネーター」の役割イメージ

家族信託コーディネーターってどんなことをしているのか？というご質問が多いのですが、具体的に図にしてみました。

もしも家族信託コーディネーターがいない場合を想定します。

お客様ご自身で各専門家とやりとりをすることになります。専門的知識があれば問題ありませんが、各担当とお客様自信がそれぞれやりとりするので時間と労力もそれなりにかかってしまいます。

一方、「家族信託コーディネーター」がお客様と専門家の間に入ることで、お客様と専門家の間に立ち、橋渡しをする役割を担うので、お客様は希望をまるっと投げてもらうだけでスピード感を持って問題を解決できるメリットがあります。

家族信託を含めた生前の心配事から相続後まで相談が可能

家族信託コーディネーターは、一般社団法人家族信託普及協会の実務研修を受け、家族信託に関する知識を習得することで、契約までのサポートが可能であると認められます。

相談者とその家族の想いや状況・要望を整理し、弁護士や司法書士等の専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう、調整を行う役割を担っています。

相談者と専門家の橋渡し役となる存在です。

また介護や相続について起こり得る問題点など、関連する周辺の分野においても幅広く知見があるため、家族信託を含めた生前から相続後まで相談が可能です。弁護士や司法書士等の専門家と連携し、解決策を考えます。

具体的にどのようなことを行なっているのか、家族信託コーディネーターの仕事内容を紹介します。

家族信託コーディネーターの仕事内容

家族信託コーディネーターがお客様とともに行う仕事内容は以下となります。

①家族信託及び他制度に関する一般的な説明

家族信託の仕組みや得られる効果など、一般的な説明を行います。また、成年後見制度など、他制度の仕組みについても説明が可能です。

②状況・要望のヒアリング

現在の状況や要望についてヒアリングをし、ヒアリングした内容について要点整理を行います。
結果、家族信託が適していない場合は、家族信託以外の解決策の提案を行ったり、税務上の懸念などが見受けられる場合は、契約書作成前に税理士との面談の調整を行うこともあります。

③弁護士等の専門家へ契約書の作成依頼

状況・要望と家族信託の設計方針について相談者へ確認を行い、適切な弁護士等と引き合わせします

④専門家との面談に同席

家族信託コーディネーターも同席し、専門家から直接、家族信託契約書及び設計内容についての説明・読み合わせを行い、要望に沿っているか確認します。

⑤専門家や公証役場など関係各所との調整業務

専門家との面談の日程調整や、家族信託契約の最終手続きを行う公証役場の予約など、家族信託契約を結ぶまでの間に発生する関係各所との調整業務を行います。

⑥家族信託の契約手続き完了後も、契約書の内容に添ってサポートを行う

家族信託は契約してからがスタートです。
契約後に困り事や不明点が発生した際に、必要に応じてサポートを行います。

家族信託契約完了までの流れ

ファミトラへもよくいただくご質問です。

家族信託コーディネーターのまとめ

家族信託コーディネーターは、相談者とその家族が家族信託の検討を始めてから契約が完了するまで、相談者家族の要望に沿って順調に手続きが進むようサポートを行います。

また家族信託だけでなく、介護や相続といった分野においても知見があるため、周辺の分野においても相談できる点が大きな特徴です。

ファミトラでは、何から始めれば良いか分からない・家族信託が適しているか知りたいといった相談も随時承っております。

自分たちの家族はどのような準備をしておくべきなのか、今後の方向性の判断材料として、ファミトラの無料相談にてお気軽にご相談ください。

各ご家族で約束しておきたい、もしもの時のお金の管理方法は千差万別です。

【親の認知症】【家族信託】に詳しい専門家に相談する

ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたします。