1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
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このセミナーは満員御礼のため申し込みの受付を終了させていただきました。同タイトルのセミナーお申し込みは以下で募集中となりますのでご確認ください。
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谷口 亮磨(たにぐち りょうま)
関西大学卒業後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。 秋葉原支店に配属され、その後は神戸支店、川﨑支店と約8年の間、富裕層・法人のお客様を担当。お客様第一を心がけて営業活動を行ってきた結果、新人賞や社長賞など複数回に渡り受賞。
お客様との信頼関係を築き、将来を見据えた長期的なご提案を行ってきましたが、 次第に転勤制度により最後まで担当できないことをもどかしく思うようになり、 一生涯お客様の担当を務めることができるIFAへの転身を決意。 現在は、IFAとして長期的な目線でお客様のための提案を行うだけでなく、長く担当できるようになったのでお客様との信頼関係もより深まったと感じています。
講師:谷口 亮磨
関西大学卒業後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。 秋葉原支店に配属され、その後は神戸支店、川﨑支店と約8年の間、富裕層・法人のお客様を担当。お客様第一を心がけて営業活動を行ってきた結果、新人賞や社長賞など複数回に渡り受賞。
お客様との信頼関係を築き、将来を見据えた長期的なご提案を行ってきましたが、 次第に転勤制度により最後まで担当できないことをもどかしく思うようになり、 一生涯お客様の担当を務めることができるIFAへの転身を決意。 現在は、IFAとして長期的な目線でお客様のための提案を行うだけでなく、長く担当できるようになったのでお客様との信頼関係もより深まったと感じています。
藤井 勇希(ふじい ゆうき)
大学を卒業後、大手損害保険会社に4年半勤務。エンタープライズを顧客に持ち、リスクマネジメントにおける損害保険、顧客の新サービス構築のための保険活用の提案を実施。ファミトラの「家族信託を、あたりまえに」というビジョンに共感し、より良い介護・より良い相続が出来る社会を実現するべく2023年12月にファミトラに参画。
講師:藤井 勇希
大学を卒業後、大手損害保険会社に4年半勤務。エンタープライズを顧客に持ち、リスクマネジメントにおける損害保険、顧客の新サービス構築のための保険活用の提案を実施。ファミトラの「家族信託を、あたりまえに」というビジョンに共感し、より良い介護・より良い相続が出来る社会を実現するべく2023年12月にファミトラに参画。
対象 | ・50代、60代の方 ・70歳以上のご家族がいらっしゃる方 ・セカンドライフに関して漠然と不安をお持ちの方 ・老後の資産運用についてご興味のある方 ・家族信託の仕組みについてご興味のある方 |
参加費用 | 無料 |
開催日時 | 2024年9月12日(木) |
20:00〜21:00 | |
会場 | オンラインセミナー 参加方法についての詳細はお申し込み後のメールにて別途ご案内いたします |
・外貨建て債券を活用して考えるポートフォリオ戦略
・アメリカ利下げ前に有効な資産運用とは
・老後に向け気づいていないリスク、親の介護や資産凍結について
・認知症の親のお金の管理と家族信託について
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このセミナーへ参加いただいた方への特典として無料個別相談を実施しております。今後の老後対応や資産管理の方向性に関する不安がある方や、ご自身の家族状況(家庭環境)で家族信託が利用できるかの確認などにご活用ください。
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オンラインセミナー後に無料個別相談をお申し込みいただいた方のみの特典となります。
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セミナーの内容は実例や「後見制度」の問題点、「家族信託」のメリット・デメリットなど、専門家がポイントを押さえてわかりやすく解説。
無料セミナーの中で発言を求めることはありません、カメラをオフでリラックスしてご参加ください。ご質問は別途終了後に個別でお受けします。
オンラインセミナーは約1時間の内容となっています。お忙しい方でも好きな時間を選んで参加いただけるようになっています。
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ファミトラの家族信託組成サポートサービスをご利用いただいたお客様の口コミです。
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家族信託のご利用事例インタビューは以下のリンクからご覧いただけます。
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