【9/12開催】50代60代からの資産運用と資産管理　〜外貨建て債券の活用と新常識「家族信託」〜　オンラインセミナー

谷口 亮磨（たにぐち りょうま）

関西大学卒業後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。 秋葉原支店に配属され、その後は神戸支店、川﨑支店と約8年の間、富裕層・法人のお客様を担当。お客様第一を心がけて営業活動を行ってきた結果、新人賞や社長賞など複数回に渡り受賞。

お客様との信頼関係を築き、将来を見据えた長期的なご提案を行ってきましたが、 次第に転勤制度により最後まで担当できないことをもどかしく思うようになり、 一生涯お客様の担当を務めることができるIFAへの転身を決意。 現在は、IFAとして長期的な目線でお客様のための提案を行うだけでなく、長く担当できるようになったのでお客様との信頼関係もより深まったと感じています。

藤井 勇希（ふじい ゆうき）

大学を卒業後、大手損害保険会社に4年半勤務。エンタープライズを顧客に持ち、リスクマネジメントにおける損害保険、顧客の新サービス構築のための保険活用の提案を実施。ファミトラの「家族信託を、あたりまえに」というビジョンに共感し、より良い介護・より良い相続が出来る社会を実現するべく2023年12月にファミトラに参画。